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深度！一文讀懂砂石行業(yè)未來(lái)發(fā)展！
華瑞石材 HXCARVE （2021-07-28） 來(lái)源："中國(guó)石材網(wǎng)"
2021年是“十四五”開局之年，作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量最大的材料，一方面，砂石骨料行業(yè)要肩負(fù)起行業(yè)數(shù)字化升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等新的歷史使命；另一方面，要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)和瓶頸，認(rèn)認(rèn)真真、踏踏實(shí)實(shí)，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游，圍繞砂石骨料4.0+融合發(fā)展理念，共同為國(guó)家“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)行業(yè)力量。
部分地區(qū)砂石價(jià)格高位運(yùn)行
上世紀(jì)80年代河砂僅2元至3元/噸，2000年為10元/噸左右，2010年在15元/噸左右。從2018年開始砂子價(jià)格快速上漲，部分地區(qū)漲幅近1000%。近年來(lái)，部分地區(qū)砂石短缺，砂石熱度居高不下，價(jià)格高位運(yùn)行，引起各大媒體和相關(guān)領(lǐng)域的高度關(guān)注。為了保障供給，不少地區(qū)大量投放礦權(quán)。這些采礦權(quán)釋放產(chǎn)能后，會(huì)緩解緊缺狀況，平抑價(jià)格。
砂石成本上升的合理原因
近年來(lái)采礦權(quán)價(jià)格上升；現(xiàn)代化生產(chǎn)線建設(shè)投資增加；增加收塵、廢水處理等環(huán)保設(shè)施投資；新型清潔能源運(yùn)輸?shù)耐顿Y；礦山綠化、生態(tài)恢復(fù)等投資。由于環(huán)保等要求越來(lái)越嚴(yán)格，砂石生產(chǎn)成本比早期要高。
全國(guó)分區(qū)域砂石產(chǎn)量和企業(yè)規(guī)模
2020年，機(jī)制砂石總產(chǎn)量為190億噸左右，砂石礦山1.7萬(wàn)多座。年產(chǎn)500萬(wàn)噸以上的大型企業(yè)約占2%；100萬(wàn)至500萬(wàn)噸的中型企業(yè)約占40%；100萬(wàn)噸以下的小型企業(yè)約占58%。
區(qū)域產(chǎn)量分布：華東約61億噸，中南約49億噸，西南約35億噸，華北約17億噸，西北約15億噸，東北約8億噸。
多家相關(guān)企業(yè)進(jìn)入砂石行業(yè)
2017年至2019年，全國(guó)關(guān)閉砂石礦山近3萬(wàn)家，到2020年全國(guó)石礦企業(yè)約1.7萬(wàn)家。由于砂石緊缺、價(jià)格上漲，近年來(lái)，國(guó)家多部門多次發(fā)布文件，推動(dòng)機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得建材、水利、水電、冶金、工程建設(shè)、城建城投集團(tuán)等相關(guān)央企、國(guó)企發(fā)展砂石骨料業(yè)務(wù)更加順利，企業(yè)高價(jià)競(jìng)得開采權(quán)，投入巨額資金布局砂石骨料項(xiàng)目。
近期華潤(rùn)水泥、中聯(lián)水泥、南方水泥取得多座礦山采礦權(quán)。華潤(rùn)水泥一個(gè)月內(nèi)先后取得兩座建筑用花巖崗礦采礦權(quán)，出資近50億元。華新水泥、西南水泥、堯柏水泥、錦榮水泥、媧石水泥等多家水泥企業(yè)也瞄準(zhǔn)了砂石礦山。
2021年1至5月，國(guó)內(nèi)各大水泥企業(yè)布局砂石骨料板塊，在建/擬建砂石骨料線共計(jì)74條，合計(jì)約3.69億噸產(chǎn)能。其中廣西15條，貴州11條，河南5條，湖北3條，湖南6條，江西2條，遼寧1條，山東3條，山西2條，陜西2條，四川5條，云南5條，浙江1條，重慶5條，安徽4條，甘肅4條，廣東1條。
局部地區(qū)將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩
從目前情況來(lái)看，局部地區(qū)砂石產(chǎn)能過(guò)剩苗頭已經(jīng)出現(xiàn)，會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求，局部地區(qū)砂石價(jià)格將會(huì)快速下降。近幾年，砂石行業(yè)將出現(xiàn)進(jìn)一步整合的趨勢(shì)。未來(lái)將出現(xiàn)采礦權(quán)價(jià)格上升、砂石價(jià)格下降相互疊加的趨勢(shì)，致使部分企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足，退出市場(chǎng)。最終，高品質(zhì)、合理成本的機(jī)制砂石的推廣和應(yīng)用將會(huì)迎來(lái)更多新的機(jī)會(huì)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將脫穎而出。
砂石產(chǎn)品的流向規(guī)律
砂石產(chǎn)品的流向：從資源多的地區(qū)流向資源少的地區(qū)；由經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)流向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。目前砂石區(qū)域供需不平衡，其原因是，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，石礦資源多，砂石用量��；經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，石礦資源少，砂石用量大。制約砂石長(zhǎng)距離流動(dòng)的因素是運(yùn)輸成本過(guò)高。
砂石產(chǎn)業(yè)的集中度與其他礦業(yè)不同
一般情況下，重量輕、價(jià)值高、運(yùn)輸半徑大的產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)集中度越高越有優(yōu)勢(shì)。但不同重量/價(jià)格比（新概念）的產(chǎn)品，集中度高低不同。砂石是極特殊的產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)集中度也有其特性。長(zhǎng)久以來(lái)，砂石一直被稱為地材。地是人類生長(zhǎng)活動(dòng)所在地；材是一切原料或資料。因此，砂石——地方產(chǎn)的材料，就地取材最經(jīng)濟(jì)。
砂石是重量大、價(jià)值低、運(yùn)輸半徑很小的產(chǎn)品，其應(yīng)用也比較分散。砂石產(chǎn)業(yè)的集中度不能過(guò)高，集中度越高，劣勢(shì)越明顯。長(zhǎng)距離運(yùn)輸：物流成本過(guò)高，增加碳排放量（燃油車輛）；增加道路占有率，重載車輛縮短道路使用壽命；任何區(qū)域都沒(méi)有巨量的石礦可供開采。單純用水泥產(chǎn)業(yè)的集中度，來(lái)衡量砂石產(chǎn)業(yè)的集中度，是不科學(xué)的。如果水泥產(chǎn)業(yè)的集中度是70%，砂石產(chǎn)業(yè)的集中度要低很多，才較為合理。就好比一座城市不能只建一家菜市場(chǎng)的道理，一座城市不可能只建設(shè)一家石礦企業(yè)。
充分認(rèn)識(shí)砂石產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜性
新進(jìn)入的企業(yè)，要充分認(rèn)識(shí)到做砂石骨料的復(fù)雜性：巖石有地質(zhì)特性，不同的區(qū)域，巖石特性不同，母巖的物理、化學(xué)性能是多樣性的。什么樣的巖石適合做砂石骨料？做出來(lái)的砂石骨料性能怎樣？用不同的巖石制備砂石骨料，其破碎篩分方式也不同；不同巖石制備的砂石骨料，適用于什么樣的混凝土……影響因素很多。
做好機(jī)制砂石須考慮四個(gè)層面
科學(xué)層面：機(jī)制砂石是大型工業(yè)化的產(chǎn)品，是跨領(lǐng)域、跨學(xué)科、長(zhǎng)鏈條的產(chǎn)業(yè)。
哲學(xué)層面：砂石重量大、價(jià)值低，利潤(rùn)絕對(duì)值小，要用“量變到質(zhì)變”，才能盈利。
文化層面：砂石是小區(qū)域化產(chǎn)品，不同區(qū)域，文化不同，運(yùn)營(yíng)方式不同。
意識(shí)形態(tài)：不同的人士，對(duì)砂石產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知不同，決定了是否支持發(fā)展砂石產(chǎn)業(yè)。
未來(lái)企業(yè)要由產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)為深度服務(wù)
裝備廠家定制裝備銷售給砂石企業(yè)，裝備廠家認(rèn)為好用，砂石企業(yè)認(rèn)為不好用，因?yàn)槭嵌ㄖ飘a(chǎn)品，沒(méi)有統(tǒng)一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。砂石廠家生產(chǎn)機(jī)制砂石銷售給混凝土或施工企業(yè)，砂石廠家認(rèn)為好用，混凝土或施工企業(yè)認(rèn)為不好用，因?yàn)椴煌臋C(jī)制砂石，使用方法不同，應(yīng)用領(lǐng)域不同，評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不同。
未來(lái)企業(yè)要提升的核心是深度服務(wù)——為用戶創(chuàng)造價(jià)值。以前是賣產(chǎn)品（裝備/機(jī)制砂石），以后要轉(zhuǎn)為深度服務(wù)，讓用戶會(huì)使用產(chǎn)品，用好產(chǎn)品，讓用戶做好產(chǎn)品——為用戶創(chuàng)造價(jià)值。需求供需雙方首先要談的是供方的產(chǎn)品（裝備/機(jī)制砂石）是否適合需方；其次是使用方會(huì)不會(huì)用，能不能用好。所以，未來(lái)企業(yè)銷售產(chǎn)品的核心是深度服務(wù)，是對(duì)所銷售產(chǎn)品的服務(wù)。未來(lái)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，更多要轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品為載體向下延伸的服務(wù)。
企業(yè)要從單一走向系統(tǒng)
裝備企業(yè)不要只制造裝備，要研究機(jī)制砂石的生產(chǎn)。砂石企業(yè)也不要只生產(chǎn)機(jī)制砂石，要研究機(jī)制砂石的應(yīng)用。砂石和裝備企業(yè)，要研究從單一做裝備、制砂、制石，擴(kuò)展到從礦石到加工，再到機(jī)制砂石的應(yīng)用等一系列問(wèn)題。只有成為下游產(chǎn)品的專家，才能做好上游產(chǎn)品。
企業(yè)擴(kuò)張、新建生產(chǎn)線要謹(jǐn)慎
砂石企業(yè)擴(kuò)張、新建石礦要謹(jǐn)慎，裝備企業(yè)擴(kuò)建、新上加工設(shè)備也要謹(jǐn)慎。當(dāng)前砂石骨料、破碎裝備高價(jià)位運(yùn)行。企業(yè)擴(kuò)張、新建生產(chǎn)線投資收益率按現(xiàn)行價(jià)位計(jì)算，現(xiàn)在對(duì)，將來(lái)不對(duì)。未來(lái)砂石、破碎裝備的價(jià)格是下降趨勢(shì)，投資收益比現(xiàn)在計(jì)算的要小，投資回收期也比現(xiàn)在計(jì)算的要長(zhǎng)。
國(guó)企、央企、民企進(jìn)軍砂石各有優(yōu)劣
央企、國(guó)企做砂石，資金、資源優(yōu)勢(shì)明顯，融資利率較低；劣勢(shì)是行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足，效率較低。民企做砂石的優(yōu)勢(shì)是經(jīng)營(yíng)效率高，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯；劣勢(shì)是融資利率較高，市場(chǎng)資源不足。當(dāng)前這兩個(gè)角色并存于砂石行業(yè)。
石礦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)已發(fā)生深刻變化
以前是河道采砂，運(yùn)輸?shù)焦さ�，有需求就行。沒(méi)有人過(guò)多關(guān)注，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)有限，企業(yè)容易生存。現(xiàn)在是獲得石礦，建設(shè)生產(chǎn)線，有資金就行。當(dāng)前，產(chǎn)品漲價(jià)、缺貨，供不應(yīng)求，有砂石就能盈利。未來(lái)，僅擁有石礦資源、生產(chǎn)線、合格的產(chǎn)品等“硬件”是不能保證盈利的，還要有礦石品位、地理位置、市場(chǎng)容量、產(chǎn)品質(zhì)量和綜合生產(chǎn)成本等重要的影響因素。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是依靠?jī)?yōu)秀的運(yùn)營(yíng)能力。
不少石礦企業(yè)帶有“硬傷”和“軟傷”
近年來(lái)進(jìn)入砂石領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)自不同行業(yè)，對(duì)石礦的開采和機(jī)制砂石的加工認(rèn)知不同，導(dǎo)致其套用其他礦業(yè)的理念、標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)設(shè)計(jì)和建設(shè)石礦。從全國(guó)已建成或正在建設(shè)的石礦來(lái)看，不少石礦帶有明顯的“硬傷”和不明顯的“軟傷”。這些“硬傷”在身體強(qiáng)壯——砂石價(jià)格高位運(yùn)行時(shí)，不會(huì)發(fā)作，但在砂石產(chǎn)品降價(jià)時(shí)就會(huì)顯現(xiàn)。這些“軟硬傷”在嚴(yán)峻的生存環(huán)境下——砂石產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)，關(guān)系到石礦企業(yè)的生死存亡。
機(jī)制砂石礦山與水泥、冶金、煤炭礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的區(qū)別
水泥開采礦山是單一的石灰石材質(zhì)，生產(chǎn)的核心是“兩磨一燒”，礦山鑿巖、爆破、破碎等粉化率越高越好，皮帶機(jī)輸送多為細(xì)碎物料。機(jī)制砂石開采的礦山有多種，生產(chǎn)的核心是“精破細(xì)篩”，礦山鑿巖、爆破、破碎等粉化率越低越好，涉及到破碎、篩分、粒形、級(jí)配、石粉含量、均化率，等等，皮帶機(jī)輸送多為大塊物料。
冶金等行業(yè)的礦山開采和破碎、篩分等，與砂石礦山的開采、破碎和篩分等也有本質(zhì)區(qū)別。套用水泥、冶金、煤炭等行業(yè)的破碎篩分生產(chǎn)線和經(jīng)驗(yàn)、模式等來(lái)做砂石骨料，未來(lái)會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。
水電、公路、鐵路砂石生產(chǎn)線的區(qū)別
水電工程施工的是點(diǎn)性工程，一個(gè)項(xiàng)目由一條或多條砂石生產(chǎn)線供應(yīng)，工程建成后生產(chǎn)線拆除不再使用。公路、鐵路是線性工程，砂石隨工程施工的延伸不斷就近供應(yīng)，不斷更換供應(yīng)商。城市建設(shè)工程是面性工程，由城市附近的多家砂石企業(yè)供應(yīng)，相對(duì)比較穩(wěn)定。供應(yīng)不同的工程，砂石生產(chǎn)線的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方式不同。運(yùn)用水利、水電和公路、鐵路砂石的生產(chǎn)、供應(yīng)模式和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)做城市建設(shè)用砂石會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。
裝備企業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)初現(xiàn)
近年來(lái)國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，砂石需求量增加，各地新建生產(chǎn)線增加，破碎篩分裝備呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在快速發(fā)展的同時(shí)，一些企業(yè)，沒(méi)有從裝備產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新、用戶服務(wù)上下功夫，而是追求市場(chǎng)占有率，把價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)作為主要的競(jìng)爭(zhēng)手段，嚴(yán)重影響到破碎篩分裝備市場(chǎng)的健康有序發(fā)展。伴隨著價(jià)格戰(zhàn)，風(fēng)險(xiǎn)不斷積累，利潤(rùn)支撐不足，售后服務(wù)不能保障，陷入不可持續(xù)的發(fā)展模式，最終會(huì)導(dǎo)致用戶得不到好的產(chǎn)品，也得不到高質(zhì)量的服務(wù)。
過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是“沒(méi)有贏家”
短期裝備的低價(jià)銷售，形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或債務(wù)危機(jī)，需要幾年甚至更長(zhǎng)時(shí)間去消化，已有企業(yè)為此付出了慘痛代價(jià)。裝備企業(yè)和代理商，應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)做到極致，營(yíng)造一個(gè)良好的市場(chǎng)環(huán)境，在保證合理利潤(rùn)空間的同時(shí)，為用戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
智慧礦山建設(shè)須培養(yǎng)新型“數(shù)字人才”
智慧礦山建設(shè)是未來(lái)礦山發(fā)展的必然方向，智能化是礦山企業(yè)從傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的主要途徑，可提升礦山生產(chǎn)效率，提高安全管控能力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。智慧礦山的系統(tǒng)架構(gòu)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、云數(shù)據(jù)中心、集成基礎(chǔ)類系統(tǒng)、礦山平臺(tái)和“一礦一圖”智慧平臺(tái)、大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)等信息系統(tǒng)通用技術(shù)都需要新一代“數(shù)字人才”。行業(yè)高校和企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，要注重課程調(diào)整設(shè)置，增加開放實(shí)驗(yàn)教學(xué)，加大虛擬仿真技術(shù)使用，強(qiáng)化前沿科技學(xué)習(xí)，改善人才成長(zhǎng)生態(tài)，提供強(qiáng)大的人才保障，為礦山綠色發(fā)展、智慧化建設(shè)、智能化改造等作貢獻(xiàn)。
未來(lái)石礦競(jìng)爭(zhēng)加劇
相關(guān)行業(yè)和企業(yè)進(jìn)入：近年來(lái)水泥、水電企業(yè)，道路、橋梁施工等多家企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入砂石產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行布局；多個(gè)省市自然資源部門、城建、城投等組建實(shí)體對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行整合，合作建設(shè)大型石礦，對(duì)原有砂石礦山企業(yè)形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
冶金、煤炭行業(yè)和企業(yè)進(jìn)入：要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，冶金、煤炭行業(yè)二氧化碳排放高，企業(yè)發(fā)展受限。鐵礦、鉬礦、釩鈦鋼等冶金企業(yè)的尾礦、廢石生產(chǎn)砂石骨料，沒(méi)有資源費(fèi)，還可減少堆場(chǎng)和尾礦庫(kù)的費(fèi)用，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。冶金、煤炭企業(yè)有超大型礦山建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理的優(yōu)勢(shì)，部分企業(yè)將轉(zhuǎn)型進(jìn)入石礦產(chǎn)業(yè)。這是砂石領(lǐng)域新增加的競(jìng)爭(zhēng)因素。
未來(lái)石礦裝備競(jìng)爭(zhēng)加劇
相關(guān)裝備企業(yè)進(jìn)入：早期進(jìn)入砂石鏟、運(yùn)、挖、破碎、篩分裝備的有中聯(lián)重科、徐工、柳工、美卓、克林曼、斗山等大型企業(yè)，近年來(lái)北方重工、三一、臨工、山河智能等企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入。這些大型企業(yè)有大型裝備和生產(chǎn)線建設(shè)的優(yōu)勢(shì)，將快速進(jìn)入石礦裝備和生產(chǎn)線建設(shè)領(lǐng)域。
煤炭、冶金行業(yè)的裝備企業(yè)進(jìn)入：由于“雙碳”目標(biāo)的約束，煤炭用量減少，煤炭裝備使用量快速下降，煤炭、冶金裝備企業(yè)將轉(zhuǎn)型進(jìn)入砂石裝備和石礦生產(chǎn)線的建設(shè)。煤炭、冶金裝備企業(yè)的體量遠(yuǎn)超石礦裝備企業(yè)，且有大型裝備和生產(chǎn)線建設(shè)的優(yōu)勢(shì)，將快速進(jìn)入石礦裝備和生產(chǎn)線建設(shè)領(lǐng)域。
砂石和裝備產(chǎn)業(yè)的格局變化很快
當(dāng)前，各種資金、理念、模式等大規(guī)模進(jìn)入砂石和裝備產(chǎn)業(yè)，砂石和裝備產(chǎn)業(yè)的格局變化非常迅速，比以前人們熟悉的磚瓦、水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)和冶金、煤炭等行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和工業(yè)化進(jìn)程要快很多，不能用以前其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期來(lái)判斷砂石和裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期。
裝備和砂石企業(yè)陸續(xù)上市
目前，已有兩家砂石裝備企業(yè)上市。企業(yè)上市可以實(shí)現(xiàn)股權(quán)增值，融資能力增強(qiáng)，增加知名度，吸引高端優(yōu)秀人才等，帶來(lái)發(fā)展后勁。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，上市是把雙刃劍，利用好資本市場(chǎng)，可以快速成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)；利用不好，可能得不償失。砂石和裝備企業(yè)上市經(jīng)驗(yàn)較少，要高度注意風(fēng)險(xiǎn)。
建筑固廢再生利用
建筑固廢再生利用，國(guó)家鼓勵(lì)政策陸續(xù)出臺(tái)。固廢再生利用，減少環(huán)境污染，節(jié)約原生資源，是今后的發(fā)展趨勢(shì)。但再生產(chǎn)品的入口和出口，需要進(jìn)一步暢通。在固廢再生利用企業(yè)中，各省市城建單位可以直接消納，具有很大優(yōu)勢(shì)。
傳播砂石正能量
新形勢(shì)下，要深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)砂石傳播工作的重要性和必要性。講好砂石故事，傳播好砂石聲音，真實(shí)、立體、全面展示綠色、生態(tài)發(fā)展的砂石行業(yè)，賦予砂石行業(yè)新的發(fā)展動(dòng)能，全力助推砂石與裝備行業(yè)的綠色高質(zhì)量、健康有序發(fā)展。這是砂石行業(yè)和企業(yè)的重要任務(wù)和使命擔(dān)當(dāng)。
來(lái)源：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 胡幼奕
華瑞石材
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